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深圳LED產業十年沉浮 洗牌結束或迎回暖拐點

 
 

今年深圳市LED下游產品出現了幾次降價,但市場經歷了過去幾年的調整漸趨平穩,企業的出路在于持續創新,擺脫同質化競爭。在土地資源、要素成本以及扶持政策等因素的影響下,深圳LED產業出現產能的轉移。而深圳的創新、人才等優勢,使得這座城市仍是全國LED產業的重心所在。2016年,全市LED產值突破1700億元,穩居全國首位。 


深圳LED市場經歷了近幾年的洗牌之后,將會走向何方? 

    LED電光轉化效率高,具有節能、環保、低功耗等特點,可以廣泛應用于各種指示、顯示、裝飾、背光源、普通照明等領域。 

    深圳LED產業一度是中國LED的代名詞,它擁有完善的產業鏈、國內最大的LED封裝和顯示屏生產基地,以及全國最大的LED上市公司產業集群。 

    2009年,深圳率先在國內發布首個LED產業發展專項規劃,提出將深圳“建成全國乃至全球重要的LED產業研發生產基地”,到2015年產業規模達1300億元以上。 

    2016年,全市LED產值初步統計突破1700億元,穩居全國首位,這一產值在2007年還僅僅是180億元。去年同期,全國LED產值為5216億元,深圳的產值占比將近1/3。 

    不過在此之前,深圳的LED企業也曾經歷陣痛期。2013年,上述產業規劃突然被廢止。在行業出現過剩苗頭、屢現企業倒閉的情況下,深圳的LED行業一度蒙上一層陰影。 

    歷經近十年沉浮,深圳LED行業是否迎來了回暖與新生? 

    從業者表示,去年的情況不錯,今年下游產品又出現了幾次降價,但總體預判,市場經歷了過去幾年的調整,未來會更加平穩。企業的出路仍然在于持續創新,擺脫同質化競爭。 

    同時,深圳也已具備了LED產業外溢的條件。王飛表示,深圳作為全國的創新城市,謀求的是人均GDP的提高,未來深圳更應該成為LED行業的總部和研發基地。 

    洗牌結束市場或迎拐點 

    據不完全統計,深圳目前有半導體照明相關企業近2300家,占據了廣東省的半壁江山。 

    2014年,高工LED曾預測,受宏觀經濟環境尤其是房地產(住宅及商業地產)市場波動、產業鏈各個環節產品價格快速下降、LED照明產值基數的快速增長、電商等低成本渠道效應等因素的影響,未來三年行業產值增速將放緩。 

    但2016年,深圳的LED產業迎來了一個“小陽春”,產值突破1700億元,對比2007年180億元的產值,近十年來這一數字增加8倍多,呈爆炸式增長。 

    產業的迅猛發展態勢,在企業的業績表現方面可見一斑。今年年初,在深圳市照明與顯示工程行業協會年會上,協會秘書長趙飛表示,深圳LED產業A股上市企業業績喜人,新三板掛牌企業活躍度高,上市企業業績平均增幅超過了30%。 

    其中,深圳聯誠發2016年的營業收入為2.97億元,較上年同期增長118%;歸屬于掛牌公司股東的凈利潤為2427.65萬元,較上年同期增長100%。公司主要產品即為LED戶外全彩顯示屏、戶內全彩顯示屏、交通信息引導屏、體育賽事屏等。 

    同期,深圳電明科技的年度營業收入為1.08億元,較上年同期增長42%;歸屬于掛牌公司股東的凈利潤為1551.83萬元,較上年同期增長171%。 

    王飛表示,過去一年LED的需求在回暖,供給也沒有過度擴張,產品價格在2016年保持了不錯的水平。 

    趙飛則指出,深圳LED的細分市場企業形成一定競爭壁壘,特種照明、軌道照明、醫療照明、創意顯示屏等產品獲得較高的市場溢價。 

    對于2017年的市場走向,在上述照明與顯示工程行業協會年會上,趙飛表示,受上游芯片廠商和原材料因素影響,LED價格上漲,但總體上價格上漲動力不足,價格戰亟待向價值戰轉型。預計2017年,仍有部分企業會關門或轉型。 

    從LED企業人士最新了解到的情況是,原材料價格在上漲,但LED產品價格卻出現了下降。 

    深圳祺虹電子CEO李天奇表示,經歷了前幾年的行業洗牌,深圳的LED市場在去年出現了反彈,一些企業的毛利率從10%上升至20%以上。在大好形勢下,企業加設備、上產能,下游的顯示屏、照明企業在今年又開始出現了部分價格戰。 

    深圳晟大光電總經理李國鑫則表示,從大的趨勢來判斷,市場已經迎來了回暖、往上走的拐點。如果說過去幾年是洗牌期,頻現價格戰,2017年市場將會更平穩。 

    深圳LED產業向外輻射 

    從深圳LED產業結構上來看,大部分企業聚集于壁壘較低的LED下游,相對同質化的競爭也導致行業在供求失衡之間屢屢經歷“震蕩”。 

    2009年出臺的《深圳市LED產業發展規劃(2009-2015年)》就已指出,深圳市LED企業中,處于下游的應用產品企業、封裝企業、配套企業各約占33%,外延芯片等中上游企業僅占1%。另外,從產業結構來看,分裝、應用和配套產品各約占銷售總額的30%、60%和9%,而處于中上游的外延及芯片的份額則不足1%。 

    2013年,深圳市以《政府公報》的形式廢止了上述LED產業規劃。彼時有LED廠商認為,深圳屢現億元級LED企業倒閉,整個LED產業實際已經出現了產能過剩,擔心LED產業成為第二個光伏產業,或許是深圳政府廢除《規劃》的重要原因。 

    李天奇表示,這一行業本應交給市場來調節,政府即使真的要扶持,也應該是鼓勵研發,而不是補貼市場。 

    而趙飛所提及的“價格戰亟待向價值戰轉型”,也正是希望深圳的LED企業加強研發和創新。 

    趙飛指出,深圳LED企業科技創新能力在不斷提升,多家企業承擔了省市科技創新課題,積極關注激光照明、深紫外、CSP、智能照明等新應用。 

    深圳一位資深LED行業分析人士也表示,在通用照明、家居等領域,LED早已進入競爭的紅海,企業更應該關注新的應用場景。 

    生產要素成本的提升也在倒逼企業創新。李國鑫表示,經歷了自2013年起的調整,在深圳存活下來的LED企業基本上都比較有競爭力,大多以產品見長,主要面向歐美高端市場,在產品創新和專利申請方面都有一定的優勢。 

    從全國的情況來看,包括南昌、義烏、廈門、惠州等在內的多個布局LED產業的地區,正在加大發展力度。以南昌為例,其2017年的政府工作報告提出,將南昌打造成為全國有重要影響力的LED產業基地。 

    前述分析人士表示,在土地資源、要素成本以及扶持政策等因素的影響下,LED產業會出現一些產能的轉移。但他同時指出,深圳的優勢在于各個產業都有相對公平的環境,深圳仍然是全國LED產業的重心所在。“有一些企業會在其他地方上項目,但基本上總部會保留在深圳。” 

    王飛也認為,深圳的市場活躍,在于這里能獲得前沿的信息,招到高端的人才,參加優質的行業交流活動。很多LED企業并不會真正脫離這個環境,但可能會進行全國性布局。 

    “這是深圳的資源、人才向外輻射,對于深圳和產業溢出地區,都是一件好事。”王飛說。 

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